ソフトバンクが野村をアドバイザーに起用、ヤフー株買収で - ブルームバーグ

Kamis, 09 Mei 2019

ソフトバンクによるヤフー株買収で、野村ホールディングスをファイナンシャルアドバイザーに起用したことが複数の関係者への取材で分かった。

　　助言は野村ＨＤ傘下の野村証券が行っている。情報が非公開のため、匿名を条件に関係者が明らかにした。ソフトバンクは６月末までに、ヤフーが第三者割当増資で発行する4565億円相当の株式を取得し、保有比率を現在の12％から45％に引き上げ、連結子会社化する。

　　今回の動きは、国内通信会社ソフトバンクと親会社ソフトバンクグループのヤフー株の保有を巡るグループ内での取引。関係者によると、ソフトバンクＧに対してはゴールドマン・サックス・グループが助言している。

　　ソフトバンクは、ヤフーが新たに発行する株式を１株302円で取得。ソフトバンクＧは、ヤフーの行う自社株の公開買い付け（ＴＯＢ）に応じ１株287円で保有株を売却し、5265億円を得る。

　　野村ＨＤは昨年12月以降、ソフトバンクＧが資本市場で３度実施した全ての大型取引に関与している。４月に実施した5000億円の個人投資家向けの社債発行では、野村は主幹事として最大の金額を引き受けた。

　　各社の広報担当者らは、アドバイザーの起用についてコメントしなかった。

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https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-05-09/PR7TNS6TTDS901

2019-05-09 04:24:00Z
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