【米国市況】株下落、ＦＯＭＣタカ派姿勢－ドル一時144円台後半 - ブルームバーグ

21日の米株式相場は荒い値動きの末に続落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の政策発表やパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見に関する多くの見出しがトレーダーを圧倒。積極的な引き締め継続が示唆され、経済のソフトランディング（軟着陸）の可能性がますます低くなったと受け止められた。

米国株は続落、ＦＯＭＣ発表後に乱高下 米２年債利回りが４％突破、10年債利回りは3.53％ ドル指数が一時過去最高値、対円で一時144円70銭 ＮＹ原油は続落、景気減速の連鎖的影響に不安強まる 金スポット上昇－利上げ幅が大方の予想通りで

　　Ｓ＆Ｐ500種株価指数はＦＯＭＣの発表後に乱高下し、前日比1.7％安の3789.93で終了。ダウ工業株30種平均は522.45ドル（1.7％）安の30183.78ドル。ナスダック総合指数は1.8％低下。

パウエル議長、さらなる「痛み」への覚悟促す－積極利上げ継続へ (3)

　　プリンシパル・グローバル・インベスターズのチーフストラテジスト、シーマ・シャー氏は「パウエル議長にポール・ボルカー（元ＦＲＢ議長）が降霊したかのようだ。米金融当局がこれまで取ってきた、そして今後も続けるであろう強力かつ迅速な各措置について語っている。厄介なインフレ圧力を退治し、後で一段と悪いシナリオに陥るのを回避しようとしている」と指摘。「最新の金利予測を見る限り、米金融当局はハードランディングを図っている。ソフトランディングはほとんど論外だ」と述べた。

　　米国債市場では、２年債利回りが４％を突破し、2007年以来となる高水準となった。ニューヨーク時間午後４時59分現在、２年債利回りは８ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の4.05％。10年債利回りは３ｂｐ低下の3.53％。

　　外国為替市場ではドル指数が一時１％上昇、過去最高値を付けた。ＦＯＭＣの利上げと追加利上げ示唆が背景。同指数の上げ幅はパウエル議長の発言後に縮小した。ユーロは対ドルで一時1.6％安。プーチン大統領の戦争エスカレートの動きについて、国連総会では各国首脳から相次ぎ非難の声が上がった。

　　主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.7％上昇。ニューヨーク時間午後４時39分現在、ドルは対円で0.2％高の１ドル＝144円01銭。一時は144円70銭まで上げる場面もあった。ユーロは対ドルで1.3％安の１ユーロ＝0.9845ドル。

　　スコシアバンクのショーン・オズボーン氏はリポートで「ドルは短期的には堅調に推移するとみているが、ここからの持続的なドル高を想定することにはなお消極的だ」と指摘した。

ドル指数と米２年債利回りの推移

出所：ブルームバーグ

　　ニューヨーク原油先物相場は続落。ロシアが戦争をエスカレートさせることで供給が乱れる可能性が意識されたが、ＦＯＭＣの利上げ後、景気減速の連鎖的影響への不安が相場により大きく響いた。

　　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物11月限は、前日比１ドル（1.2％）安の１バレル＝82.94ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は79セント安の89.83ドル。

　　オアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は「景気が減速しても一段の利上げでインフレを抑制していく姿勢を米金融当局が示唆し、原油は重い相場展開が続いた」と述べた。

　　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の統計によると、先週の原油在庫は114万バレル増加。ディーゼルを含む留出油の需要（４週平均）は減少し、この時期としては約10年ぶりの低水準となった。

　　金スポット相場はＦＯＭＣ政策発表直後の一時的な下落から切り返し、ニューヨーク時間午後２時58分時点では1.3％高の１オンス＝1687.10ドルに上昇。米金融当局の利上げ幅は大方の予想通りとなり、一部で見込まれていた一段と大幅な利上げへの懸念がひとまず解消された。

　　ＲＪＯフューチャーズのシニアマーケットストラテジスト、ロバート・ヘイバーコーン氏は「一部では１ポイント幅の利上げになるかもしれないとの声もあったが、大方の予想通りの結果になったことで金は買われ、上昇に転じた」と述べた。

　　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物12月限はＦＯＭＣ政策発表前に、0.3％高の１オンス＝1675.70ドルで終了した。

原題：Stocks Roiled by Crazy Gyrations After Hawkish Fed: Markets Wrap（抜粋）

Dollar Gauge Briefly Hits Record After Fed Hike: Inside G-10（抜粋）

Oil Drops as Mounting Economic Slowdown Fears Overshadow Putin（抜粋）

Gold Rises as Fed Reserve Rate Hike Comes In as Expected（抜粋）

(市場関係者のコメントなどを追加し更新します)

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2022-09-21 21:37:00Z
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